@quality-investor.bsky.social
Ex banker, ex managementkonsult, ex CFO som handlat aktier sedan slutet på 90-talet. Numera gäller endast small- och microcaps!
3/3
De stora triggers kommer 2026:
(1) Permanenta CPT-koder → reimbursement-genombrott
(2) Dignitana ger >270 nya sites och högre recurring
(3) CIPN med stark klinisk data (2,5% G2 vs 30% historiskt) + FDA STeP
Paxman går in i sin första riktiga scale-up fas 2026–2028.
De stora triggers kommer 2026:
(1) Permanenta CPT-koder → reimbursement-genombrott
(2) Dignitana ger >270 nya sites och högre recurring
(3) CIPN med stark klinisk data (2,5% G2 vs 30% historiskt) + FDA STeP
Paxman går in i sin första riktiga scale-up fas 2026–2028.
November 14, 2025 at 8:47 AM
3/3
De stora triggers kommer 2026:
(1) Permanenta CPT-koder → reimbursement-genombrott
(2) Dignitana ger >270 nya sites och högre recurring
(3) CIPN med stark klinisk data (2,5% G2 vs 30% historiskt) + FDA STeP
Paxman går in i sin första riktiga scale-up fas 2026–2028.
De stora triggers kommer 2026:
(1) Permanenta CPT-koder → reimbursement-genombrott
(2) Dignitana ger >270 nya sites och högre recurring
(3) CIPN med stark klinisk data (2,5% G2 vs 30% historiskt) + FDA STeP
Paxman går in i sin första riktiga scale-up fas 2026–2028.
2/3
Resultatet är nedpressat av expansionskostnader: ~1,8 MSEK från Dignitana-integration + ~3,6 MSEK från CIPN-kommersiell setup. Dessa två står alltså för hela marginalförsvagningen. EBITDA 7,8 MSEK ska förstås som ett “investeringskvartal”, inte ett svagt operationellt kvartal.
Resultatet är nedpressat av expansionskostnader: ~1,8 MSEK från Dignitana-integration + ~3,6 MSEK från CIPN-kommersiell setup. Dessa två står alltså för hela marginalförsvagningen. EBITDA 7,8 MSEK ska förstås som ett “investeringskvartal”, inte ett svagt operationellt kvartal.
November 14, 2025 at 8:46 AM
2/3
Resultatet är nedpressat av expansionskostnader: ~1,8 MSEK från Dignitana-integration + ~3,6 MSEK från CIPN-kommersiell setup. Dessa två står alltså för hela marginalförsvagningen. EBITDA 7,8 MSEK ska förstås som ett “investeringskvartal”, inte ett svagt operationellt kvartal.
Resultatet är nedpressat av expansionskostnader: ~1,8 MSEK från Dignitana-integration + ~3,6 MSEK från CIPN-kommersiell setup. Dessa två står alltså för hela marginalförsvagningen. EBITDA 7,8 MSEK ska förstås som ett “investeringskvartal”, inte ett svagt operationellt kvartal.
Har haft en ganska långsam tillväxt senaste tre åren?
November 1, 2025 at 7:52 PM
Har haft en ganska långsam tillväxt senaste tre åren?
Freja är ett mycket intressant case! Väldigt bra position för att höja priser framgent också..
November 1, 2025 at 3:09 PM
Freja är ett mycket intressant case! Väldigt bra position för att höja priser framgent också..
R12 växer ACAST med 27%. Givet att podd-annonsering förväntas växa med 10% från 2025-2030 (GWR analys) samt att ACAST lyckas uppa ARPL något, så har man i stort sett 15% redan där. Om bolaget dessutom lyckas ta marknadsandelar, då är 15% lågt räknat i min bok.
October 31, 2025 at 10:13 AM
R12 växer ACAST med 27%. Givet att podd-annonsering förväntas växa med 10% från 2025-2030 (GWR analys) samt att ACAST lyckas uppa ARPL något, så har man i stort sett 15% redan där. Om bolaget dessutom lyckas ta marknadsandelar, då är 15% lågt räknat i min bok.
R12 växer ACAST med 27%. Givet att podd-annonsering förväntas växa med 10% från 2025-2030 (GWR analys) samt att ACAST lyckas uppa ARPL något, så har man i stort sett 15% redan där. Om bolaget dessutom lyckas ta marknadsandelar, då är 15% lågt räknat i min bok.
October 30, 2025 at 12:29 PM
R12 växer ACAST med 27%. Givet att podd-annonsering förväntas växa med 10% från 2025-2030 (GWR analys) samt att ACAST lyckas uppa ARPL något, så har man i stort sett 15% redan där. Om bolaget dessutom lyckas ta marknadsandelar, då är 15% lågt räknat i min bok.
Snyggt, men som du säger lumpy. Vill ju gärna se lite fler produktorders så att de rampar upp marginalerna lite igen!
October 29, 2025 at 6:46 PM
Snyggt, men som du säger lumpy. Vill ju gärna se lite fler produktorders så att de rampar upp marginalerna lite igen!
Word 👍🏻
October 29, 2025 at 4:19 PM
Word 👍🏻
Verkligen, mycket imponerande! Det är en rejäl placing dessutom och aktien har dragit rejält innan, ändå lyckas man hitta köparna på denna nivå. Riktigt kul!
October 24, 2025 at 5:15 PM
Verkligen, mycket imponerande! Det är en rejäl placing dessutom och aktien har dragit rejält innan, ändå lyckas man hitta köparna på denna nivå. Riktigt kul!
Håller med om att målen är strechade, tror också att det blir svårt att uppnå, särskilt ebit! Är inte all in, men ca 15% av portföljen (tredje största innehavet)
October 13, 2025 at 2:07 PM
Håller med om att målen är strechade, tror också att det blir svårt att uppnå, särskilt ebit! Är inte all in, men ca 15% av portföljen (tredje största innehavet)
Marginalerna lär ta lite stryk i samband med ytterligare geo- och produktexpansioner. Men överlag är min erfarenhet att det är svårt att hitta svenska bolag som dominerar på detta sätt och har så bra förutsättningar för att go big. Men majoriteten av marknaden är orolig / baissig till RVRC..
October 13, 2025 at 1:48 PM
Marginalerna lär ta lite stryk i samband med ytterligare geo- och produktexpansioner. Men överlag är min erfarenhet att det är svårt att hitta svenska bolag som dominerar på detta sätt och har så bra förutsättningar för att go big. Men majoriteten av marknaden är orolig / baissig till RVRC..
Jag vet inte om 500 artiklar är mycket eller lite vad gäller rea-drives, men marginalen är vad den är i relation till konkurrenter. Det RVRC presterar jäspar marknaden åt, vilket för mig är konstigt.
October 13, 2025 at 12:57 PM
Jag vet inte om 500 artiklar är mycket eller lite vad gäller rea-drives, men marginalen är vad den är i relation till konkurrenter. Det RVRC presterar jäspar marknaden åt, vilket för mig är konstigt.