@swingvaldsson.bsky.social
Vad för Exit multipel?
August 14, 2025 at 4:07 PM
Vad för Exit multipel?
Vad anser du är en fair multipel?
Lite nyfiken på bolaget men svårt att se vad en penetration kan ge på sikt..
Lite nyfiken på bolaget men svårt att se vad en penetration kan ge på sikt..
August 14, 2025 at 4:05 PM
Vad anser du är en fair multipel?
Lite nyfiken på bolaget men svårt att se vad en penetration kan ge på sikt..
Lite nyfiken på bolaget men svårt att se vad en penetration kan ge på sikt..
I Sinchs fall är det väl rimligt att gå på ren ojusterad EBITDA och dra av engångsnedskrivningar för att få underliggande lönsamhet. Intressant case i just Sinch då end CF använts till att beta ner skulden rätt kraftigt senaste tiden så per definition lönsamt?
August 12, 2025 at 4:52 PM
I Sinchs fall är det väl rimligt att gå på ren ojusterad EBITDA och dra av engångsnedskrivningar för att få underliggande lönsamhet. Intressant case i just Sinch då end CF använts till att beta ner skulden rätt kraftigt senaste tiden så per definition lönsamt?
Tack för input! (inte rådet 😉)
August 8, 2025 at 11:24 AM
Tack för input! (inte rådet 😉)
Haha förstår! Finns ju alltid tillfällen att komma in igen om fundamenta skulle se lite mer lovande ut! 😊
August 8, 2025 at 11:23 AM
Haha förstår! Finns ju alltid tillfällen att komma in igen om fundamenta skulle se lite mer lovande ut! 😊
Indeed, alternativavkastningsfråga… och med facit i hand har det varit tuffa år. Men oavsett är väl läget bättre nu än för 2 år sedan givet återköpsmöjligheterna och cash generation. Sedan sista UA pushen för sherlocked topline trenden varit tråkig..
August 7, 2025 at 8:37 PM
Indeed, alternativavkastningsfråga… och med facit i hand har det varit tuffa år. Men oavsett är väl läget bättre nu än för 2 år sedan givet återköpsmöjligheterna och cash generation. Sedan sista UA pushen för sherlocked topline trenden varit tråkig..
Var rapporten så dålig? Eller vad är anledningen (ej påläst men varit nyfiken på bolaget tidigare)
August 7, 2025 at 3:24 PM
Var rapporten så dålig? Eller vad är anledningen (ej påläst men varit nyfiken på bolaget tidigare)
Minsta trigger för tillväxt så har man ju säkert ett MAGI 2025 moment i G5.
Hög dividend yield men visst om bolaget självdör blir väl terminalvärdet 0…
Jag bevakar nära.
Hög dividend yield men visst om bolaget självdör blir väl terminalvärdet 0…
Jag bevakar nära.
August 7, 2025 at 1:03 PM
Minsta trigger för tillväxt så har man ju säkert ett MAGI 2025 moment i G5.
Hög dividend yield men visst om bolaget självdör blir väl terminalvärdet 0…
Jag bevakar nära.
Hög dividend yield men visst om bolaget självdör blir väl terminalvärdet 0…
Jag bevakar nära.
Ja intressant, får gräva vidare och se om man hittar mer info kring det och bättre förståelse för modellen.
July 28, 2025 at 11:04 AM
Ja intressant, får gräva vidare och se om man hittar mer info kring det och bättre förståelse för modellen.
Bra take! Men är dessa integrationer verkligen fulla projekt på det sättet? Du kan köpa enskilda stickor som privatperson, men förstår klart att ett företag som rullar ut det brett kräver synk, samverkan och lite mer integration men ändå (?) tänker att det borde vara kortare omsätt.hastighet än 12m?
July 28, 2025 at 12:37 AM
Bra take! Men är dessa integrationer verkligen fulla projekt på det sättet? Du kan köpa enskilda stickor som privatperson, men förstår klart att ett företag som rullar ut det brett kräver synk, samverkan och lite mer integration men ändå (?) tänker att det borde vara kortare omsätt.hastighet än 12m?
Nej precis, tänkte om du funnit något uttalat om det i typ intervju, script eller liknande.
July 27, 2025 at 11:28 AM
Nej precis, tänkte om du funnit något uttalat om det i typ intervju, script eller liknande.
Ska bli en väldigt intressant rapport, det är ju just i Q1 som man ser de lägsta noteringarna också.. Vd har varit tydlig med att det kan vara slagit mellan kvartalen. Har du närmre koll på omsättningshastigheten av orderboken?
July 26, 2025 at 6:42 PM
Ska bli en väldigt intressant rapport, det är ju just i Q1 som man ser de lägsta noteringarna också.. Vd har varit tydlig med att det kan vara slagit mellan kvartalen. Har du närmre koll på omsättningshastigheten av orderboken?
Instämmer, lite svajande. Tänker att det dock indirekt borde vara en effekt oavsett om man bara är lite återhållsam med fast OPEX. Just också då man fastställt ett marginalmål som man är långt ifrån. Men "The Jury is still out", ska bli spännande att se när rapporten väl kommer.
July 20, 2025 at 8:20 AM
Instämmer, lite svajande. Tänker att det dock indirekt borde vara en effekt oavsett om man bara är lite återhållsam med fast OPEX. Just också då man fastställt ett marginalmål som man är långt ifrån. Men "The Jury is still out", ska bli spännande att se när rapporten väl kommer.
Yep, Bråse vände redan sista tiden på DI om jag inte minns fel. Det är ju lite annat fokus i bolaget nu för tiden, tack och lov. Lyckas man bara bevisa ihållande organisk tillväxt och vettig kapitalallokering borde det kunna bli en ny darling.
July 19, 2025 at 8:30 PM
Yep, Bråse vände redan sista tiden på DI om jag inte minns fel. Det är ju lite annat fokus i bolaget nu för tiden, tack och lov. Lyckas man bara bevisa ihållande organisk tillväxt och vettig kapitalallokering borde det kunna bli en ny darling.
Även att VD nyss lämnat kan ju vara en anledning. Jegerborn var ju omtyckt och har gjort det väldigt framgångsrikt tidigare.
July 19, 2025 at 1:47 PM
Även att VD nyss lämnat kan ju vara en anledning. Jegerborn var ju omtyckt och har gjort det väldigt framgångsrikt tidigare.
$SINCH aningen bortglömd darling som gjort ett stort städjobb, fått ner skuldsättning, printer kassaflöden och man ser små tendenser till organisk tillväxt. Kommande möjliga triggers i utdelning/återköp inför 2026 om kurs harvar kvar då skuld ner (En hel del valutarisk dock?)
July 19, 2025 at 1:46 PM
$SINCH aningen bortglömd darling som gjort ett stort städjobb, fått ner skuldsättning, printer kassaflöden och man ser små tendenser till organisk tillväxt. Kommande möjliga triggers i utdelning/återköp inför 2026 om kurs harvar kvar då skuld ner (En hel del valutarisk dock?)
$YUBICO, nedtryckta förväntningar, kraftigt reverserade multiplar (rimligt) men fortfarande starkt play på cybersäkerhet framåt, växer starkt ordrar sköts på framtid Q1 enligt VD men slagighet inte ovanligt i branschen, (oro för ev. analytikermassage?) snart tillbaka på SPAC IPO kurs
July 19, 2025 at 1:46 PM
$YUBICO, nedtryckta förväntningar, kraftigt reverserade multiplar (rimligt) men fortfarande starkt play på cybersäkerhet framåt, växer starkt ordrar sköts på framtid Q1 enligt VD men slagighet inte ovanligt i branschen, (oro för ev. analytikermassage?) snart tillbaka på SPAC IPO kurs
Hängmattepitchar - $PIERCE, är det i Q2 vi börjar se förändringarna ta fart, säsongsmässigt starkt, håller tillväxt i sig och EBIT nosar på undre del av targets så synliggörs den låga multipeln?
July 19, 2025 at 1:46 PM
Hängmattepitchar - $PIERCE, är det i Q2 vi börjar se förändringarna ta fart, säsongsmässigt starkt, håller tillväxt i sig och EBIT nosar på undre del av targets så synliggörs den låga multipeln?
Det är någonting med honom som jag har svårt för - famlande, inte direkt knivskarp engelska, karismatisk men samtidigt lite flummig.. (?)
July 16, 2025 at 10:58 AM
Det är någonting med honom som jag har svårt för - famlande, inte direkt knivskarp engelska, karismatisk men samtidigt lite flummig.. (?)