@rakapital.bsky.social
Lyfter man blicken lite längre och drar ut 15% tillväxt två år till så är det inte svårt att se vinsten dubblas igen, då tror jag marknaden är beredda att betala rätt mycket, särskillt om man kan dra ut tangenten på GER. Säg 30-40x EV/EBITDAC på 26' siffror om 1-2 år så har vi iaf 35-40kr/aktien.
February 27, 2025 at 4:09 PM
Lyfter man blicken lite längre och drar ut 15% tillväxt två år till så är det inte svårt att se vinsten dubblas igen, då tror jag marknaden är beredda att betala rätt mycket, särskillt om man kan dra ut tangenten på GER. Säg 30-40x EV/EBITDAC på 26' siffror om 1-2 år så har vi iaf 35-40kr/aktien.
Med 80% BM bådar det gott för en hög inkrementell vinstmarginal. Bolaget ligger nu på B/E på EBITDAC nivå och skissar man på att bolaget kan omsätta cirka 400 Mkr 2026 (276 24) så tror jag att över 50% kan trilla ner bottom line. Ger drygt 20x EV/EBITDAC på 2026e (stor nettokassa)
February 27, 2025 at 4:09 PM
Med 80% BM bådar det gott för en hög inkrementell vinstmarginal. Bolaget ligger nu på B/E på EBITDAC nivå och skissar man på att bolaget kan omsätta cirka 400 Mkr 2026 (276 24) så tror jag att över 50% kan trilla ner bottom line. Ger drygt 20x EV/EBITDAC på 2026e (stor nettokassa)