SS급 임무를 혼자 완수한 즈항은 어머니가 모르게 재빨리 상처를 처치한 후 따로 작별 인사는 하지 않은 채 밍페이와 함께 학교로 떠난다. 한편, 카셀 학교에서는 올해의 이사회가 열렸고 그들은 카이저를 호출한다. 그리고 잇따라 부활하는 용왕에 대항하기 위한 '니벨룽겐 계획'에 대해 카이저에게 알린다.

콩쿠르까지 열흘도 남지 않았는데 우미마쿠 고교 오케스트라부는 '바카날'의 방향성을 정하지 못하고 있었다. 주제로 여겨지는 '분노'를 어떻게 표현할 것인가? 현악기의 연주를 애매하다고 말하는 사쿠마의 말을 아오노는 조금 납득할 수 있었다. 자신의 안에 축적된 분노를 표현자로서 다가가서, 마주한다. 그때 떠오른 것은 재떨이에서 타다 만 담배꽁초와 아버지의 모습. 아오노의 연주와 말을 계기로 부원들은 드디어 구체적인 이미지를 공유하기 시작하는데.

꽤 먼 거리의 호숫가에 있는 캠핑장에 온 겐과 시즈쿠. 탁 트인 자연을 온몸으로 누리면서, 늘 하던 것처럼 겐이 캠프 지식을 가르쳐 주고, 시즈쿠가 요리를 담당하고, 함께 맥주를 마신다. 그런 관계로 이어온 둘이서 솔로 캠프도 어느새 1년. 처음에는 텐트조차 제대로 치지 못했던 시즈쿠는, 친구를 캠핑에 데리고 오는 정도까지 성장했다. 어엿한 캠퍼가 된 스즈쿠를 위해, 겐은 선물을 준비했다.

불길에 휩싸인 도서관에서 탈출한 아키라와 아모루는 요쿠라타와 합류하고, 도서관에서 가지고 나온 금서 『특별한 피』를 읽기 시작한다. 그 내용은, 아이들을 위한 것이라고는 생각하기 어려운 것이었다?! 이윽고 그림책이 유구레, 토와사와 깊은 연관이 있다는 것을 의식하는 아키라. 다음 날, 여전히 유구레와 합류하지 못한 채로 도쿄행 특급 침대 열차에 탑승한 셋은 열차 안에서 한 가족을 만나게 된다. 그들은 바레, 카스타 부부와 루브, 카에로라는 쌍둥이 남매로 구성된 4인 가족이었고, 아키라 일행은 얼떨결에 그들 가족과 얽히게 되는데...?!

자신의 방에 틀어박혀 게임을 하거나 만화만 보며 매일을 보내던 히로토시. 아버지가 나이 차이가 많이 나는 상대와 결혼하면서 그 상대의 외동딸인 미모리가 자신의 의붓동생이 되면서 지루한 일상이 한순간 밝게 변했다. 하지만 미모리는 집에서도 학교에서도 고독했다. 그런 미모리의 몸을 빼앗은 노커. 인간의 목숨을 위협하는 노커에게 불사는 다시 한번 맞서 싸울 결심을 했지만 유키는 이에 반대하는데.

모바일 게임과의 콜라보 카페 오픈 준비에 박차를 가하는 칸나와와 카메가와. 기획서부터 카메가와가 맡은 첫 업무였지만, 오픈 첫날부터 생각지도 못한 문제가 발생하고 만다. 오픈을 준비하는 동안, 칸나와는 메이드가 부족하여 고민하는 카메가와를 도와줄 방법을 생각하는데...?!

시오리의 손에 이끌려 여름 축제에 오게 된 히나코. 다정하면서도 제멋대로인 시오리의 행동 때문에 '그 기억'을 떠올리고 만 히나코는 시오리의 손을 뿌리치고 인파 속으로 도망치고 만다. 쫓아온 시오리에게 히나코는 과거의 일을 얘기해 주면서 정말 날 먹을 생각이 있는 거냐고 질문한다. 그런 히나코에게 시오리가 들려 준 대답은…

유메코가 회사로 돌아갔을 때 기획부는 난리가 난 상태였다! 감자가 흉작이라 사이다 감자칩을 생산하지 못할 위기에 처해 있었던 것. 마에조노 과장과 유메코는 그런 상황을 타파하기 위해 홋카이도의 농가에 직접 교섭하러 가기로 한다. 두 사람은 과연 감자를 무사히 넘겨받을 수 있을까? 그리고 출장에서 돌아온 유메코는 늘 가던 공원에서 유우키를 기다리지만 유우키가 아닌 비서가 다가와 편지 한 통을 건넨다. 그 편지에는 유우키의 연락처가 있었는데!

아기엘과 이혼한 사우벨은 사랑하는 여자인 아리아와 딸 라필리아를 집으로 부른다. 사우벨과 아리아의 결혼식 날짜가 정해지고, 왕가도 결혼식에 참석하기로 하는데...

재브라는 열쇠를 던지며 사람을 해치고 싶지 않으니 가져가라고 한다. 하지만 저격왕이 열쇠를 주우려한 순간 돌변해 공격한다. 단숨에 죽여주겠다며 저격왕을 해치려는 재브라의 얼굴로 상디의 강렬한 발차기가 날아오는데..

어머니를 업신여긴 일족에 대해 분노를 품고 있는 카이저는 가투소 가문이 이사회를 통해 제안한 니벨룽겐 계획을 거절하며 숙부인 프로스트에게 거세게 반발한다. 한편, 밍페이는 즈항과 함께 학교로 돌아가던 중 웬웬의 전화를 받는다. 밍페이가 전화로 웬웬에 대한 마음을 고백하려던 그 순간 루밍제가 나타난다.

'이 아이는 노예가 아니니까'ㅡ 친구가 된 메노아의 의붓 언니에게 기세 좋게 쏘아붙인 이아나. 아마릴리스 부인의 파티에서 얼떨결에 소란을 일으킨 탓에, 이아나를 향한 샤노우의 의심은 점점 확신이 되어간다. 바로 그때, 저택에서 메노아가 실종되는 일이 벌어지고... 메노아의 귀걸이를 가지고 있던 이아나가 실종 사건의 혐의자로 몰리게 되는데...!

야구부의 시합을 앞둔 어느 날, 하시바는 야노의 존재를 알면서도 무심코 키요코에게 '내가 홈런 치면 같이 영화 보러 가주면 좋겠어'라고 말해 버린다. 그리고 전교생 응원 당일. 복잡한 마음으로 응원하는 키요코의 앞에서, 하시바는 정말로 홈런을 치게 된다! 시합이 끝난 후, 이즈미의 제안으로 '수고했어 & 홈런 축하회'를 하기로 하는데... 그들이 가기로 한 곳은 여름 축제. 다 함께 보내는 첫 여름이 시작된다!

뱌쿠야와 헤어지고 타케치요가 있는 곳으로 잠입하는 아오이. 그곳에 나타난 건 남동쪽의 팔엽인 자쿠로였다. 자쿠로는 아오이의 요리에 흥미를 보이고, 서로가 만든 과자를 먹게 되었지만... 한편 그 무렵, 요왕이 있는 곳에 간 뱌쿠야는 큰주인에 대해서 직언을 올렸다. 하지만 그 자리에 다시 한번 나타난 것은 뇌수였는데.

청의 학원에서 빠르게 진급하는 걸 원하는 아렐은, 그의 그런 태도가 실례라고 헨겔 선생님에게 꾸중을 들었다. 아렐에게 한 수 가르쳐 주기 위해 헨겔이 제안한 것은 마도왕 후보일 정도의 실력자인 자신과의 모의전이었다. 또한 아렐은 녹의 학원에서도 진급을 희망했지만, 학원장이 바쁜 관계로 검토조차 거절당하고 말았다. 하지만, 곧 개최되는 비행 레이스의 우승자가 되면 학원장과 만날 기회가 있다는 걸 알게 되었는데.

수수께끼의 미래 고양이 누루 씨의 고양이 과학으로 '하이칼라 낭만단'으로서 지구 정복을 노리는 괴인을 훌륭하게 격파한 지구방위부 5명. 그런 그들 앞에 나타난 수수께끼의 프레리도그 마스터 캔이 이끄는 지구 정복부 '반카라 신예대'. 그 정체는 무려 쿠로타마 기숙사생인 미남고교 학생회 도메키 스토레이토, 뉴토 사몬, 네코마 타스쿠 이 3명이었다. 적과 아군이 한지붕 아래서 아무 일도 일어나지 않을 수 있을까...?(특별히 일어나지 않는다)

[상장] 똑똑한 아이들만 받는 상장. 아이들의 시무룩한 모습에 선생님은 뭔가의 결심을 한다. [칭찬] 틴틴이의 선의의 행동 하나하나에 팅클이는 생각한다. 틴틴이는, 정말 착한 아이야. 하지만 틴틴이는 그런 말에 부끄러워지고 만다. [충치] 이빨이 썩어버린 콩물이. 이빨치료가 비싸다는 말에 콩물이는 걱정이 태산이다. 제발, 이빨 열심히 닦을 테니 썩은게 사라지게 해주세요..

디아와 브로의 앞에 나타난 무법자 분두스. 청소부의 보스에 대한 그의 집요한 질문은 브로를 혼란스럽게 한다. 한편, 쟈바와 맞선 잔카는 그의 천재성을 깨닫게 된다.

무코다가 모험가 길드에 조사와 감정을 의뢰한 던전 획득물 안에 대량의 보석이 들어있었다. 귀중한 보석이었기 때문에 모험가 길드에서 전부를 매입하는 것은 불가능해서, 무콘다는 부길드 마스터인 우고르와 함께 상인 길드와 직접 거래를 하게 되었는데.

린을 기다리는 만지 앞에 한 명의 매춘부가 찾아온다. 유혹에 넘어간 만지는 매춘부가 가슴에 품고 있던 단도를 발견하고 매춘부가 자객임을 간파한다. 그러자 자신이 일도류 검객 마치에라고 밝히고 싸움을 시작하지만 일도류라고는 생각할 수 없을 만큼 약했다. 그러나 살려 준 마키에가 다시 만지 앞에 나타나는데 지난번과 비교도 안 될 먄큼…

추첨을 통해 유람선 초대권에 당첨된 레이는 아미와 함께 배에 올라탄다. 우사기도 카메라맨으로 변신해서 배에 탄다. 하지만 이 크루즈는 제다이트의 함정이었다. 크루즈 여행을 즐기는 연인들의 에너지를 빼앗으려고 하는 계략이었다. 에너지를 흡수당해 속속 쓰러지는 연인들. 마지막에 남은 사람은 애인이 없는 레이와 아미였다.

클레인, 던, 레너드는 매고스와 맞서 싸우고 레너드는 중상을 입어 정신을 잃는다. 던은 심장을 꺼내 유해의 힘을 강화하고 클레인은 적절한 순간 타오르는 태양 부적을 사용해서 사악한 신의 자식을 소멸시킨다. 던은 희생되고 클레인은 배후 인물 인스 쟁윌에게 암살당한다. 진실은 이렇다. 인스는 0-08을 이용해 이야기를 써서 일련의 사건들을 조작했고 던을 오염시키고 사악한 신의 자식이 빨리 강림하도록 만들었다. 그로써 결국 던이 성 셀리나의 유해를 꺼내도록 유도하여 그 유해로 서열 4의 반신으로 승급한 것이다. 장례 후 클레인은 부활하고 회색 안개 위에서 점을 쳐 범인 인스와 라누스가 베크랜드에 있다는 걸 확인한다. 주변 사람들을 위험에 빠지지 않게 하기 위해 클레인은 어릿광대가 되어 형제들과 작별하고 혼자 베크랜드로 떠난다.

히어로 협회는 괴인 협회 아지트로 돌입할 준비를 한다. S급 히어로들의 소집이 결정되는 와중에, 가로우 포획에 실패한 실버팽과 신참 제노스는 배제된다. 한편, 빈사 상태에서 회복한 가로우는 괴인 협회를 쳐들어간다.

새로운 직업인 '수호천사'로서 회의에 임하는 유리. 죠나스와 쿠크루시카가 더해져 12명으로 진행하는 회의에서 상황이 복잡해져 가는 가운데, 어떤 탑승자가 손을 들었는데.