잔인한 전쟁이 난무하던 시절, 세상에 남은 마지막 늑대인간 보쿠토 코타로는 실험실에서 살인병기로 조작되어 잔인하게 인간을 죽이는 전쟁무기로 사용되었다. 어느 겨울날 실험실을 탈출했던 그가 한 야산에서 다른 나라의 군대에 의해 붙잡히게 되고, 그는 또다시 국가기밀 연구소에 갇혀 연구대상 4번이라는 이름으로 영원과도 같은 시간을 보낸다. 그러던 어느날, 기밀 ...