@dalecap.bsky.social
Lundbeck. Låg värdering även med stor discount på Longboard (<6 ev/ebit om Longboard gjordes nära fair value). Guidar 7-10% top line tillväxt 2025. Signifikant spread mellan A och B klassen (då volymen finns i den dyrare B klassen är denna spread betydligt intressantare än SHB
->20% rabatt A.
->20% rabatt A.
April 6, 2025 at 8:38 PM
Lundbeck. Låg värdering även med stor discount på Longboard (<6 ev/ebit om Longboard gjordes nära fair value). Guidar 7-10% top line tillväxt 2025. Signifikant spread mellan A och B klassen (då volymen finns i den dyrare B klassen är denna spread betydligt intressantare än SHB
->20% rabatt A.
->20% rabatt A.
Lägger till lite:
Inte bara PV redovisas dag 0 Utan hela värdet av abonnemanget. PV som sales resterande som ränte intäkt.
A/R säljs till typ 14% rabatt enligt mina beräkningar.
Rejäl front loading som de gör allt för att dölja.
+ 15% av bolaget sålt av CVC i mars ny lock up period tar slut juni
Inte bara PV redovisas dag 0 Utan hela värdet av abonnemanget. PV som sales resterande som ränte intäkt.
A/R säljs till typ 14% rabatt enligt mina beräkningar.
Rejäl front loading som de gör allt för att dölja.
+ 15% av bolaget sålt av CVC i mars ny lock up period tar slut juni
Utlägg om riskerna jag tro mig se i Synsam?
Svårtolkade redovisning, missvisande KPIs, fragil affärsmodell, över 300 öppna ärenden hos KO och en största ägare som ska ut.
#finanstwitter
Svårtolkade redovisning, missvisande KPIs, fragil affärsmodell, över 300 öppna ärenden hos KO och en största ägare som ska ut.
#finanstwitter
March 27, 2025 at 10:40 PM
Lägger till lite:
Inte bara PV redovisas dag 0 Utan hela värdet av abonnemanget. PV som sales resterande som ränte intäkt.
A/R säljs till typ 14% rabatt enligt mina beräkningar.
Rejäl front loading som de gör allt för att dölja.
+ 15% av bolaget sålt av CVC i mars ny lock up period tar slut juni
Inte bara PV redovisas dag 0 Utan hela värdet av abonnemanget. PV som sales resterande som ränte intäkt.
A/R säljs till typ 14% rabatt enligt mina beräkningar.
Rejäl front loading som de gör allt för att dölja.
+ 15% av bolaget sålt av CVC i mars ny lock up period tar slut juni